本文摘要：中国移动500万片NB－IoT模组招标中选人已审批，9家厂商10款模组选入，本次招标低于报价高于20元，价格再行创意较低。

中国移动500万片NB－IoT模组招标中选人已审批，9家厂商10款模组选入，本次招标低于报价高于20元，价格再行创意较低。NB－IoT模组价格向2G相若要用了2年，那么NB－IoT连接数向2G相若还必须多久？昨日，业界注目的“中国移动500万片NB－IoT模组招标”再一尘埃落定，中国移动公开发表公布了中选候选人审批，这一订单由9家企业10款模组瓜分。笔者了解到，本次招标低于报价高于20元，时隔8月份中国联通300万片NB－IoT模组招标后价格再行创意较低，且已相比之下高于此前业界对NB－IoT模组预期的5美元。模组成本从70元以上的价格降到20元以下仅用了将近2年时间，显然模组企业不必再行腹“NB－IoT发展瓶颈”这个锅了。

来源：中国移动订购与招标网可怕的价格战10月31日中国移动500万片NB－IoT模组招标公告收到后，给业界流经了一股信心，“宇宙第一运营商”这一大手笔的招标更有了20家以上模组厂商前来接收者，首演了一场可怕的价格战，这一过程中呈现一些特点。（1）单模模组25元以下已是共识由于中国移动本次订购的是NB－IoT单模模组，成本上本身比此前多次公开发表订购的双模和多模较低一些。

不过，从各家最后报价来看，NB－IoT模组早已全部转入30以下的区间，而且仅有少数厂商报价低于25元，参予投标的80％模组报价皆高于25元。虽然中国移动在招标公告中未原作最低禁售，而且中选候选人中也有少量多达25元的，但大部分厂商不约而同地报了25元以下，这个价格是不是利润暂且不说，但较为具体的是25元有可能沦为单模模组一个新的价格天花板。

大部分报价集中于在20－25元的区间，可以显现出模组厂商与运营商博弈论中对价格的预期，各家厂商对这一预期达成协议一定共识。（2）芯片的性价比和成熟度突显中国移动本次招标中明确提出供应商必须取得高通、华为海思、联发科、紫光展锐、中兴微电子这几家芯片厂商最少一家的许可，从参予报价的模组来看，最后报价的模组型号用于的芯片基本都集中于在华为海思、联发科（MTK）和紫光展锐（RDA）三家。在模组价格看低的趋势下，性价比就较为最重要了，而随着出货量减少和模组价格更进一步走低，对芯片性价比的拒绝不会更高。

从最后审批的候选人和芯片型号来看，基本上是三家芯片厂商平台平分了这次招标。候选企业模组型号对应的芯片平台值得注意的是，本次中选的候选人并不是几乎按最低价中选的，中国移动使用综合评估法，少量报价多达25元的厂商也选入候选人名单。笔者估算，对于芯片成熟度、产业链影响力等方面的考虑到也沦为中国移动本次招标中的最重要票选条件之一。

（3）20多家并非模组厂商群体的全部当然，由于中国移动对此次投标供应商也设置了一定的门槛，在业绩方面的拒绝是“2017年1月1日至2018年9月30日期间，NB－IoT模组的订单量不少于5万片”。5万片的订单量是一个硬性条件，必然将一部分厂商回避独自。此外，中国移动还拒绝注册资本必需在2500万以上，且产品必需在10月30日之前入库。

而在3个月前，中国联通的300万片NB－IoT模组招标中对于供应商的业绩拒绝为：2017年1月1日以后，NB－IoT模组在中国境内最少签订过1个合约或框架合约，以及从2017年1月1日至投标累计时间前NB－IoT模组产品总计销售量超过1万片及以上。相比较而言，中国移动5万片的门槛更高一些。

虽然本次参与投标的模组厂商多达20家，但国内NB－IoT模组厂商相比之下小于这个数量，因为仍有部分厂商没参予本次招标，目前NB－IoT模组总计订单量不多达5万片的厂商数量也不在少数。因此，可以预计NB－IoT模组厂商数量相比之下少于20家。芯片模组价格还必须为NB－IoT的发展瓶颈背锅吗？价格低至20元以下，对模组企业来说是赔本赚吆喝，还是有利可图？只有报价企业自己心里最确切。

不过，数百万量级的模组招标，中标后签订的是框架性协议，在合约有效期内以实际订单不尽相同。问题是，当市场发展约将近预期的速度时，很多情况下实际订单构成的数量距离招标的量级差距太远。

在这样的状况下，模组厂商和运营商之间就构成一些具有一定“赌”色彩的博弈论，从而有可能将价格很快太低：一方面，模组厂商预期实际订单数量较小，即使得出一个高于成本价的报价并中标后，实际交付给的数量较较少，厂商亏损额度受限，但在这一过程中构成了市场曝光和在运营商订购体系中的先发优势，因此厂商可以在自身成本基础上报较低的价格；另一方面，即使当前报价在成本价以下，但若实际订单数量较多，当规模超过一定临界点时，中标企业的固定成本和击沉成本被大幅摊薄，最后在所报价格上交付给产品也有可能是有利可图的。总体来说，从过去十多年的发展历程来看，物联网模组具备非常明显的规模经济特征，此前的2G模组就是在数亿出货量性刺激下，从最初100元以上的价格减少到目前严重不足20元。笔者从多个渠道得知，当前NB－IoT已构建的连接数大约为1000多万的级别，在这个背景下NB－IoT模组的价格很快纳较低到2G模组的水平，可以说道速度是十分慢的。2G模组经过近10年的时间跨度、上亿出货量的情况下价格降到20元以下，而NB－IoT模组仅用了2年时间就超过这个价格。

由于NB－IoT芯片占有模组BOM成本的比例较小，因此模组的成本和芯片成本密切相关，模组成本降到预期水平以下，在相当大程度上也不会倒逼芯片降价。在过去两年中，仍然不存在一个观点指出“芯片和模组成本是NB－IoT规模化发展的瓶颈”，笔者曾多次在《300万片、30元以下NB－IoT模组，饮鸩止渴还是提振信心？》一文中明确指出：芯片模组价格已不是NB－IoT产业发展的瓶颈了。上次中国联通的模组招标将模组价格拉低至30元以下，本次中国移动的招标更进一步将模组价格拉低至20元左右，下一次大规模的招标还不会将价格纳较低吗？在当前市场来看，模组价格早已到了近高于预期的水平，而且模组领域竞争十分白热化，大量厂商参予其中。

在模组价格倒逼下，芯片价格也一定会高于预期水平，但此前业界大大敦促的“模组价格高于预期后NB－IoT将构建爆发式快速增长”的现象或许还没来临。从某种程度上来说，过去几年芯片模组价格只是NB－IoT发展瓶颈的“背锅侠”，市场需求严重不足才是产业发展的瓶颈。早在2016年6月NB－IoT标准失效后，笔者就曾明确提出过NB－IoT发展的“三阶段”论，即NB－IoT必须与国民经济各行业密切融合构成行业转型升级的应用于，这个过程不是短短几年可以成熟期，而是必须供需双方力量对比再次发生显著改变。

从这两年来各类NB－IoT项目和应用于的曝光来看，整个产业仍然是供给方力量远大于需求方力量，运营商作为供给方典型代表，通过模组集中于订购、样板项目来推展NB－IoT前期的落地，但很显著布满在国民经济各行各业的用户并没构成自发性的、主动的市场需求。参与中国移动这次招标的企业中，既还包括Simcom、后移近、后移柯、有方、骐俊、广和通、高新兴等完全所有传统的模组厂商都参予其中；也有综合性业务的企业，模组只是公司其中一个产品线；还有新的转入模组领域的企业，其主营业务就是模组产品。正如前文所述，这并不是模组这一领域全部的企业。这一必须规模经济的领域有数数十家企业，使供给方构成了一些不足的供给，这几十家模组厂商来竞争千万级出货量的模组，让NB－IoT模组还没有经常出现蓝海就早已转入红海，市场需求严重不足情况下，或许没过于多手段来消弭生产能力，模组厂商苦不堪言。

当前要做到的，不是去更进一步减少模组的成本，而是尽早将NB－IoT产业发展的第一阶段向第二阶段前进，通过多种方式给下游用户展开市场教育、提高需求方的市场需求积极性。当然，各行业因为历史原因构成自有的壁垒和发展规律，行业壁垒牵涉到到经济、文化以及各种利益关系群体等简单因素，这一过程也不是一蹴而就的。2018年，当2G模组在20元价格区间，构成每年数亿的出货量和连接数时，NB－IoT模组也步入20元时代，模组的成本与2G比起优势早已开始显出了，模组成本仍然是NB－IoT发展瓶颈的“背锅侠”了。

NB－IoT模组价格向2G相若要用了2年，那么NB－IoT连接数向2G相若还必须多久？。

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